Per organizzare meglio i tuoi contatti, puoi creare cartelle personalizzate nella sezione "Contatti" dell'app TAC. Ecco come farlo:
- Accedi al tuo profilo TAC tramite l'applicazione.
- Nella sezione "Contatti", fai clic sull'opzione "Cartelle" situata nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona "Crea Nuova Cartella".
- Inserisci il nome della cartella e una descrizione, se lo desideri.
- Puoi anche scegliere se rendere la cartella condivisa e collegarla a Hubspot o Salesforce per una maggiore integrazione.
- Se decidi di rendere la cartella condivisa, potrai successivamente selezionare con quali colleghi condividerla, facendo clic sull'icona a forma di freccia nell'angolo in basso a destra.
- Se desideri collegare la cartella al tuo CRM (Hubspot o Salesforce), assicurati che il tuo team abbia precedentemente effettuato la connessione tra il CRM e TAC. Per ulteriori informazioni su questa procedura, ti invitiamo a contattare l'amministratore aziendale del tuo account TAC.
Per domande aggiuntive o dubbi, non esitare a contattare il supporto all'indirizzo support@touchandcontact.com.
Speriamo che queste istruzioni ti siano utili per organizzare al meglio i tuoi contatti su TAC!