Collega Salesforce a TAC per sincronizzare i lead di TAC come contatti di Salesforce
Passaggi per la Configurazione:
1. Accesso al Portale di TAC:
- Accedi al portale aziendale di TAC.
- Naviga fino alla sezione "Integrazioni".
- Trova la sezione dedicata a Salesforce e clicca su "Configura".
2. Compilazione dei Campi Richiesti:
- È necessario compilare i seguenti campi:
- Client ID
- Client Secret
- Username
- Password
3. Creazione delle Chiavi API:
- Segui questi passaggi per creare le chiavi API necessarie:
- Effettua il login in Salesforce.
- In "Impostazioni" > "Avanzate", seleziona "Gestore App" nella sezione "Strumenti Piattaforma".
- Crea un'applicazione di tipo 'Connected'.
- Abilita le API (Abilita impostazioni OAuth) selezionando "Accesso completo (full)" come ambito OAuth e deselezionando l'opzione PKCE.
- Clicca su "Gestisci" e poi su "Gestisci dettagli consumatore" per ottenere la Chiave del Consumatore e il Segreto del Consumatore.
4. Connessione da TAC a Salesforce:
- Dopo aver ottenuto le chiavi API, potrai collegare TAC a Salesforce.
5. Salvataggio dei Lead:
- Nell'app TAC, gli utenti dovranno andare alla sezione "Contatti".
- Dovranno creare una nuova cartella e attivare il pulsante toggle per connettere la cartella a Salesforce.
- Una volta creata la cartella associata a Salesforce in TAC, gli utenti possono salvare i lead acquistati all'interno della loro cartella. Essi saranno automaticamente trasferiti in Salesforce come contatti.
Seguendo queste istruzioni, il tuo team potrà beneficiare di una sincronizzazione fluida tra TAC e Salesforce, migliorando l'efficienza della gestione dei contatti.